• Tanto en los procesos de compra o venta de compañías, representamos al cliente dándole la solución más acorde con su plan estratégico:

       * Si se trata de una adquisición tratamos de buscar el perfil de empresa que él desea adquirir valorando sus     posibilidades de crecimiento y de la sinergia que obtendría al adquirir la empresa objetivo. También para los casos de integración horizontal e integración vertical analizamos las ventajas de este tipo de estrategias de adquisición, siempre según las necesidades del cliente.

• En los procesos de venta de compañías realizamos un análisis de los potenciales inversores tanto nacionales como internacionales:

        * El contacto con los inversores potenciales se realiza a través de notas ciegas que permiten confirmar la existencia de interés sin revelar la identidad de las compañías hasta que no se haya firmado un compromiso de confidencialidad.

• Realizamos la valoración de la compañía cliente (o de la compañía objetivo en las operaciones de adquisición) siguiendo los criterios generalmente aceptados ( Free Cash Flow, Enterprise Value Added, Market Value Added, y otros ).

• Tras el conocimiento por parte de MGO AUDITCONSULTING de la necesidad de que un cliente desee incoporar a su capital un socio tecnológico o financiero, nuestro departamento de Corporate Finance se pondrá en contacto con potenciales inversores en el proyecto o sociedad de nuestro cliente.

El socio puede entrar mediante la adquisición de activos, vía ampliación de capital, o mediante una operación combinada.

• Para la búsqueda de socios tecnológicos se contactan empresas, tanto nacionales como internacionales, directamente o a través de otras firmas de Fusiones y Adquisiciones, relacionadas con el sector de actividad en el que se desenvuelve la empresa cliente, y para la búsqueda de socios financieros suele ser en la mayoría de los casos sociedades de Capital Riesgo.

Consiste en el traspaso de la propiedad de la compañía (siempre mayoritaria aunque no tiene porqué ser el 100%) al equipo directivo de la misma, que bien puede ser el actual (MBO) o uno nuevo que entra (MBI). Estas operaciones suelen estar apoyadas por un socio financiero que también adquire una participación importante en el accionariado que permite a los fundadores la venta de parte de sus acciones (una estructura accionarial habitual que resulta de esta operación sería: Equipo directivo 20%, Socio Financiero 40% y el 40% para los antiguos accionistas).

Las ventajas de la operacación MBI/MBO son las siguientes:

• Obtención de una plusvalía exenta de impuestos por los accionistas vendedores.

• Facilita una sucesión no traumática en el negocio.

• Mantenimiento de una participación en la empresa familiar. Los accionistas actuales siguen participando en la gestión de la compañía.

• Posibilita y ayuda al crecimiento futuro de la compañía, del cual los accionistas actuales obtendrían una plusvalía en la venta a terceros o salida a bolsa de la compañía en el futuro.

• Se profesionaliza la dirección ejecutiva de la compañía, mediante la incorporación de un profesional, que compromete su patrimonio personal en la empresa.