Corporate Finance
El ámbito de las actividades del área de Corporate Finance son:
• Asesoramiento en procesos de adquisición o venta de compañías.
• Búsqueda de socios tecnológicos o financieros.
• Reestructuración económica y financiera.
• Asesoramiento en procesos de Management Buy Out y Management Buy In en negocios familiares.
Asesoramiento en procesos de adquisición o venta de compañías
• Tanto en los procesos de compra o venta de compañías, representamos al cliente dándole la solución más acorde con su plan estratégico:
* Si se trata de una adquisición tratamos de buscar el perfil de empresa que él desea adquirir valorando sus posibilidades de crecimiento y de la sinergia que obtendría al adquirir la empresa objetivo. También para los casos de integración horizontal e integración vertical analizamos las ventajas de este tipo de estrategias de adquisición, siempre según las necesidades del cliente.
• En los procesos de venta de compañías realizamos un análisis de los potenciales inversores tanto nacionales como internacionales:
* El contacto con los inversores potenciales se realiza a través de notas ciegas que permiten confirmar la existencia de interés sin revelar la identidad de las compañías hasta que no se haya firmado un compromiso de confidencialidad.
• Realizamos la valoración de la compañía cliente (o de la compañía objetivo en las operaciones de adquisición) siguiendo los criterios generalmente aceptados ( Free Cash Flow, Enterprise Value Added, Market Value Added, y otros ).
Búsqueda de socios tecnológicos o financieros
• Tras el conocimiento por parte de MGO AUDITCONSULTING de la necesidad de que un cliente desee incoporar a su capital un socio tecnológico o financiero, nuestro departamento de Corporate Finance se pondrá en contacto con potenciales inversores en el proyecto o sociedad de nuestro cliente.
El socio puede entrar mediante la adquisición de activos, vía ampliación de capital, o mediante una operación combinada.
• Para la búsqueda de socios tecnológicos se contactan empresas, tanto nacionales como internacionales, directamente o a través de otras firmas de Fusiones y Adquisiciones, relacionadas con el sector de actividad en el que se desenvuelve la empresa cliente, y para la búsqueda de socios financieros suele ser en la mayoría de los casos sociedades de Capital Riesgo.
Asesoramiento en procesos de Management Buy Out (MBO) y Management Buy In (MBI) en negocios familiares
Consiste en el traspaso de la propiedad de la compañía (siempre mayoritaria aunque no tiene porqué ser el 100%) al equipo directivo de la misma, que bien puede ser el actual (MBO) o uno nuevo que entra (MBI). Estas operaciones suelen estar apoyadas por un socio financiero que también adquire una participación importante en el accionariado que permite a los fundadores la venta de parte de sus acciones (una estructura accionarial habitual que resulta de esta operación sería: Equipo directivo 20%, Socio Financiero 40% y el 40% para los antiguos accionistas).
Las ventajas de la operacación MBI/MBO son las siguientes:
• Obtención de una plusvalía exenta de impuestos por los accionistas vendedores.
• Facilita una sucesión no traumática en el negocio.
• Mantenimiento de una participación en la empresa familiar. Los accionistas actuales siguen participando en la gestión de la compañía.
• Posibilita y ayuda al crecimiento futuro de la compañía, del cual los accionistas actuales obtendrían una plusvalía en la venta a terceros o salida a bolsa de la compañía en el futuro.
• Se profesionaliza la dirección ejecutiva de la compañía, mediante la incorporación de un profesional, que compromete su patrimonio personal en la empresa.